Под замену: как российская промышленность отказывается от импорта
В России отмечается снижение импортозависимости. Однако эта тенденция наблюдается не во всех отраслях. Проблемы с заменой критически важных составляющих импортного производства остаются, а закупать их стало еще сложнее.
Импортозамещение в России в целом показывает положительную динамику. В 2023 году 36% российских промышленных предприятий увеличили долю отечественного оборудования, комплектующих, сырья или технологий в своем производстве по сравнению с предыдущим годом. Такие данные содержатся в информационном обзоре, подготовленном Центром конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в рамках программы фундаментальных исследований. Его главные результаты в конце апреля раскрыл Минпромторг России.
Динамичное импортозамещение
Согласно обзору, лидерами по темпам роста динамики импортозамещения оборудования стали предприятия, специализирующиеся на производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, — увеличение по сравнению с 2022 годом отметил 51% респондентов. Следом идут электрическое оборудование (47%), лекарственные средства и материалы (47%), автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы (44%), кокс и нефтепродукты (42%), а также прочие готовые изделия (40%). К последним Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности относит, в частности, медицинские инструменты и оборудование, игры и игрушки, а также спортивные товары.
Если в 2022 году 65% всех российских производств находились в критической и высокой зависимости от импортного оборудования, то в 2023 году таких оказалось лишь 43%. Обзор, подготовленный НИУ ВШЭ, также показал снижение зависимости производств от иностранных комплектующих с 48% в 2022 году до 34% в 2023-м, сырья — с 32 до 18%, технологий — с 25 до 14%.
Аналитики обращают внимание, что в 2023 году возросло число предприятий с российским оборудованием, которое по своим характеристикам не уступает зарубежным аналогам: эта тенденция была зафиксирована в 15 из 23 отраслей обрабатывающего сегмента. С другой стороны, число респондентов, которые заявляли, что закупать критически важные составляющие производственного процесса в минувшем году стало проще, уменьшилось: если в 2023 году об этом говорили 54% опрошенных, то в 2024 году — всего 37%.
Эта тенденция в закупках прежде всего прослеживалась на предприятиях по производству одежды, текстиля, мебели, готовых металлических изделий, пищевых продуктов, кокса и нефтепродуктов, а также транспортных средств и оборудования.
«Последовательная политика государства по поддержке предприятий, созданию условий для производства материалов и комплектующих дает свои результаты в снижении импортозависимости и обеспечении технологического суверенитета», — отметил замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков. По его мнению, исследование НИУ ВШЭ подтверждает этот тренд: «Продукция российских промышленников занимает все больше звеньев в производственных цепочках».
Нацпроекты против импортозависимости
На конец 2010-х годов доля иностранной добавленной стоимости в конечном потреблении промышленного сектора в России составляла 39%, говорит кандидат технических наук, руководитель комплекса «Разработка новых конструкционных материалов» Центра НТИ «Цифровое материаловедение» МГТУ имени Баумана Максим Орлов. В США этот показатель составлял 37%, а лидером являлся Китай с показателем на уровне 20%.
Однако опыт пандемии COVID-19, западных санкций и осложнения торговых отношений с некоторыми странами показал важность поддержки предпринимателей в замещении иностранных товаров.
«Государство стало поддерживать компании, занимающиеся производством альтернативных решений в стратегических сферах через национальные проекты. В целом рынок импортозамещения в российской промышленности на сегодняшний день оценивается примерно в 5,2 трлн руб. (без учета авиа- и судостроения). На IT-сектор приходится около 500 млрд руб.», — говорит доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
По словам эксперта, в некоторых секторах экономики уже удалось значительно снизить зависимость от импорта. Одна из них — нефтегазовая промышленность, которой помогли программы господдержки и инвестиции крупных компаний.
«Нефтегазовые корпорации (например, «Роснефть»), а также такие госкомпании, как «Росатом» и «Ростех», стали пионерами по росту использования российских научных изысканий. Они среди прочего развивают научную базу непосредственно на предприятиях», — говорит кандидат экономических наук, ответственный секретарь Координационного совета негосударственной сферы безопасности России Александр Коваленко. Он дополняет, что, согласно ряду исследований, за последние два года доля предприятий, испытывающих сложности из-за ухода западных поставщиков, снизилась почти на треть, до 40%.
Незаменимые есть
Между тем в некоторых отраслях вопрос импортозамещения по-прежнему стоит остро. Например, в области производства лекарств. Так, в 2023 году в сегменте лекарств доля препаратов иностранного происхождения в рублях составила 56,7%, в упаковках — 31,2% (данные AlphaRM). Сложности испытывает и производство оборудования для микроэлектроники и станкостроения. По словам директора проектов Arthur Consulting Николая Назарова, в первую очередь речь идет о станках с числовым программным управлением, а также прецизионных (высокоточных) станках. Согласно данным Минпромторга РФ, на долю импортного оборудования приходится до 75% от общих объемов поставок.
«В России также отсутствуют технологии производства микроэлектроники размером менее 90 нанометров. Размер чипов мировых лидеров — 3–7 нанометров, разрыв очень большой. В России до 2030 года планируется запустить производство чипов размером 14–28 нанометров», — отмечает Николай Назаров.
В свою очередь, Александр Коваленко указывает на то, что одной из проблем промышленного импортозамещения, постепенно выходящей на первый план, становится нехватка кадров практически во всех отраслях и на всех уровнях. Российские компании промышленного сектора создают технологические производства, а также постепенно решают проблему справедливой заработной платы и расширения социальных обязательств для своих сотрудников. Однако нехватка кадров по рабочим и инженерным специальностям по-прежнему ощущается. По мнению Александра Коваленко, это может быть связано с тем, что в цифровую эпоху довольно сложно объяснить абитуриентам целесообразность поступления на ту или иную кафедру, несмотря на все усилия государства в области импортозамещения.
5,2 трлн руб. В такую сумму оценивают эксперты объемы российского рынка импортозамещения без учета авиа- и судостроения. На IT-сектор приходится около 500 млрд руб.
Государственное вмешательство
Для ускорения процессов промышленного импортозамещения государство предпринимает целый ряд мер. Директор практики «Машиностроение и технологии» консалтинговой компании Strategy Partners Роман Тиняев относит к ним предоставление финансовой поддержки, налоговые льготы и субсидии для компаний, занимающихся импортозамещением. Кроме того, разрабатываются новые законодательные акты, направленные на стимулирование развития отечественного производства, и проводятся образовательные программы для подготовки специалистов. «Президент предложил дополнительно запустить 50 инженерных школ в стране. Это верный вектор на фундаментальное решение проблемы технологического суверенитета в области промышленности», — говорит Николай Назаров.
По словам Романа Тиняева, в первую очередь промышленное импортозамещение поддерживается на тех направлениях, которые наиболее критичны для страны. Среди них — сельское хозяйство, пищевая и оборонная промышленность, машиностроение, фармацевтика, информационные технологии.
Максим Орлов напоминает, что возможность применения отечественного сырья и оборудования напрямую влияет на степень технологического суверенитета, а значит, и на обороноспособность государства. В качестве примера эксперт приводит отсутствие в России производства эпихлогидрина — важнейшего мономера, используемого в производстве во многих отраслях. В частности, из него изготавливают глицерин, эпоксидные смолы, бумагу, печатные платы. «Сейчас идет тяжелый процесс восстановления его производства в России. Причем не без участия иностранцев, которых мы же и научили этому производству, но сами растеряли навык», — подчеркивает эксперт.
Перспективы в масштабе
Согласно исследованию OMD OM Group, проведенному в апреле 2024 года, россияне считают, что отечественные компании могут заместить импорт в таких сегментах, как косметика, бытовая химия и IT. В последнем сегменте импортозамещение растет в сферах кибербезопасности (12% в год), облачных технологиях (18%) и офисном программном обеспечении (15%), говорит Петр Щербаченко.
По мнению Николая Назарова, в ближайшие годы российская фармацевтическая промышленность может перейти на производство дженериков по ряду импортируемых препаратов, поскольку это вопрос обеспечения здоровья. В станкостроении возможна технологическая эволюция, однако полностью уйти от зависимости импорта будет сложно и очень затратно, считает эксперт.
«В станкостроении имеет значение масштаб производства: при ограниченном объеме рынка сбыта российским производителям будет сложно соперничать по цене с китайскими поставщиками. Если говорить о сегменте микроэлектроники, то для сокращения разрыва в производстве чипов потребуются большие усилия на уровне государства для консолидации необходимых технологий и обеспечения рынка сбыта», — уверен Николай Назаров.
По мнению Александра Коваленко, говорить о перспективах импортозамещения в России можно будет лишь тогда, когда в стране появится собственная база современных научных изысканий и технологических решений, направленная на создание полностью независимых отраслей, ориентированных на свою сырьевую базу и кадры.