Владимир Шафоростов: «Около трети стартапов в агротехе связаны с биотехнологиями»
Каковы перспективы сельского хозяйства, какие непаханые поля открывают в аграрном секторе новые технологии? «РБК Тренды» обсудили эти вопросы с партнером компании Strategy Partners, экспертом в области АПК и потребительского сектора Владимиром Шафоростовым
Вспахать стартап-поле
РБК В недавнем исследовании Strategy Partners «Мегатренды АПК: что будет определять развитие и какие мировые тренды актуальны для России?» вы говорите, что развитие АПК в мире обусловлено инвестиционной повесткой. Насколько успешны сегодня агростартапы в России?
В. Ш. Венчурный бизнес в нашей стране развит крайне слабо. Это связано с политическими, ментальными, налоговыми особенностями. Если переводить в плоскость цифр, то в 2023 году инвестиции в основной капитал агропромышленного комплекса России составили 1 трлн руб. В агростартапы вкладывается порядка 1–1,2 млрд руб., это около $15 млн. А в мире инвестиции в агротех исчисляются миллиардами долларов.
При этом важно подчеркнуть: рынок российского венчурного финансирования молодой, поэтому инициативы в агротехе сегодня в основном развиваются внутри крупных компаний. Они могут не выноситься на публику как отдельные бизнес-кейсы, но это именно те проекты, которые действительно работают и доводятся до результата. Мы видим, что внутри крупных агрохолдингов ведется большая работа в области биотеха, цифровизации, использования интернета вещей (IoT).
РБК Какие направления АПК привлекают сегодня больше инвестиций?
В. Ш. Фокус меняется день ото дня. Основные инвестиции идут на средства производства, технику. Большую долю составляет оборотный капитал, позволяющий держать бизнес в рабочем состоянии. Если говорить про агротех, то в 2023 году инвестиции сократились в два раза по сравнению с 2022 годом. Интересно, что при этом есть изменения по направлениям — мы наблюдаем уклон в сторону биотехнологий. С ними связано порядка 30% стартапов, которые вышли на рынок, — они решают вопросы сохранения плодородия почвы, введения новых сортов гибридов, улучшения кормов, здоровья животных, получения протеинов из насекомых, новые способы выделения растительных протеинов. Будут ли они коммерциализированы? Время покажет. Но сам факт, что биотехнологии и интернет вещей — это тренд с 2023 года, говорит о том, что фокус в стартапах сместился с таких тем, как точное земледелие, роботизация, финтех, фудтех.
РБК Интернет вещей в агросфере: что мы под ним понимаем?
В. Ш. Разного рода датчики, которые устанавливаются на фермах, пищевых производственных предприятиях, на сельхозтехнике. Они позволяют собирать информацию в реальном времени. Рост интереса к установке датчиков, камер и других измерительных приборов — это подготовка к накоплению больших массивов информации. На базе полученных данных можно будет формировать те ML-модели (модели машинного обучения. — РБК), которые позволят в будущем автоматизировать принятие решений и минимизировать человеческий фактор в производственных процессах.
РБК Какие цифровые технологии преобладают в АПК?
В. Ш. Ощутима миграция с западных баз данных на российские, например 1С. Параллельно развиваются решения, которые связаны с производственным процессом. Это интернет вещей, дополнительные системы, позволяющие отслеживать показатели и анализировать их. Это то, на чем сейчас фокусируется АПК. Агросектор интересует расшивка рисковых моментов в отдельных процессах или конкретных процедурах. Например, контроль за соблюдением процедур в чистых зонах, мониторинг состояния животных, отслеживание пограничных значений различных технологических показателей для предупреждения угроз. Бизнес ориентирован на технологичные решения, которые помогут сэкономить и сделать его более устойчивым.
Сейчас некоторые крупные агрокомпании смотрят на цифровую трансформацию как на менеджмент производственных процессов. Как и какие решения мы внедряем, зачем это нужно — вот то, о чем думают в управленческой прослойке бизнеса. Цифровая трансформация требует более системного и стратегического взгляда на ситуацию и задачи, которые нужно решать с помощью «цифры», определенной этапности и приоритизации. Пока в агросекторе не накоплен достаточный опыт, который можно было бы показать как масштабный кейс.
РБК Ну мы хотя бы находимся в той точке, когда этот опыт накапливается?
В. Ш. Да, уже есть, например, отдельные кейсы создания цифровых двойников полей, установки датчиков (IoT), использования чат-ботов, спутникового и БПЛА-мониторинга, позволяющего контролировать состояние полей. Современные решения способны отчасти заменить агрономов, сократить их число для крупных компаний. И освободившиеся специалисты могут закрыть потребность других хозяйств, которые испытывают дефицит кадров. Я верю, что именно в этом заключается основная польза цифровых решений, которые предлагаются на рынке.
От сельского хозяйства к фудтеху: экономика процесса
РБК В чем системные причины, из-за которых возникла необходимость импортировать продукцию для селекции и семеноводства? Какие необходимы изменения, чтобы свести импорт к минимуму?
В. Ш. Россия длительное время зависит от импорта семенного материала — сортовых семян и гибридов. В нашей стране есть локализованные производства, которые работают на импортной селекции. Подсолнечник, кукуруза, сахарная свекла — это топ-3 позиций, в которых пытаются заместить импорт. Нам важно наладить научный процесс работы с посевным материалом.
Мне близка идея импортозамещения второго порядка. Мы говорим, что полностью заместили импорт по свинине, птице, овощам. Но если копнуть глубже, мы увидим слепые зоны в средствах производства, генетике.
Если смотреть на ингредиенты, активные вещества, реагенты, реактивы, то вырисовывается неприятная картина. Мы упираемся в сырьевые компоненты, которые необходимы, чтобы получить результат, и которые зачастую не производятся в России. Например, средства защиты растений — по ним все действующие вещества импортируются из Китая.
Есть еще очень важный момент — сервис. Наши растениеводы привыкли к компаниям, которые ежегодно обеспечивают их достаточным количеством качественного посевного материала. Дают готовые решения, которые приводят к нужному результату. Пока этот уровень сервиса в России не достигнут.
РБК Давайте от импорта перейдем к экспорту. Какие изменения мы наблюдаем здесь?
В. Ш. В краткосрочной перспективе Азия однозначно останется расширяющимся рынком экспорта. Африка — регионом, с которым связывают долгосрочные перспективы. Они обусловлены ростом населения и, соответственно, ростом потребления пищевых продуктов. Ставка делается на то, что качество этих продуктов пойдет вверх, платежеспособность населения увеличится. Если кратно снизить затраты на логистику, то африканский рынок станет более привлекательным.
Глобальные вызовы: потребление, климат, геном
РБК Вы отмечаете несколько мировых мегатрендов, которые окажут меньшее влияние на Россию. Например, останется невысоким потребление продуктов из растительных белков. Возможно ли изменить культуру потребления и сделать такой продукт более популярным в нашей стране?
В. Ш. В мире эта тенденция тоже теряет обороты. Темпы, которые предсказывали потреблению растительных белков, замедлились. Такое ощущение, что аудитория наигралась. В России не было агрессивного маркетинга по растительным белкам. При этом такие продукты легко можно найти на полках.
Весь вопрос в том, насколько экологически ответственен российский потребитель. Кажется, что в дальнейшем поколение Y (или миллениалы — поколение людей, родившихся примерно с 1981 по 1996 год. — РБК) может изменить тенденцию, но пока потребительское ядро оперирует средним чеком: соответственно, эти продукты должны стать доступными и обладать привычными питательными характеристиками. И, кстати говоря, это может случиться. Компании борются за снижение себестоимости товаров, и в их числе производители мясной бакалеи. Возможно, в условиях нарастания кризисных явлений мы получим снижение покупательной способности, и производители сосисок или колбас будут думать о том, как еще больше удешевить рецептуру. Скорее всего, они примут решение идти в сторону растительных белков и делать менее мясоемкие рецептуры. Плюс всегда будет сегмент потребителей, которые видят пользу для здоровья и оправдывают покупку растительных продуктов.
РБК Вслед за мировой повесткой к 2040 году в России могут сформироваться тренды на редактирование генома. Что тормозит данное направление?
В. Ш. Давайте уточним, что речь идет о технологии CRISPR, которая появилась в мире лишь в 2012 году. Так что это еще молодая наука. Проблема информационного блока — представления о том, что все видоизмененное потенциально вредно для здоровья, — будет в первую очередь снята с растений. В мире так уже и происходит. А работа по редактированию генома растений идет в сторону повышения устойчивости к патогенам, вредителям, засухам. Такими же темпами, как в мире, она будет развиваться и в России. Это длительный процесс.
РБК Агрохолдинги задумываются сейчас о глобальных климатических изменениях или борются с проблемами по мере их поступления?
В. Ш. Для России климатические факторы не являются большим риском. Я не слышал, чтобы кто-то строил стратегические планы. С климатическими рисками агропром живет всегда. Что с этим можно делать? Обращать внимание, мониторить и менять севооборот. По возможности, если есть технологии, средства защиты от отдельных погодных явлений, нужно в них инвестировать. Погодные условия преподносят неприятные сюрпризы, и в будущем эти ситуации могут повторяться. Поэтому я считаю, что в настоящий момент закрыть климатические риски можно только отчасти через агрострахование.
РБК С какими еще рисками будут сталкиваться высокотехнологичные компании АПК будущего?
В. Ш. Если мы будем оставаться в полузакрытом режиме, то может начаться деградация посевного материала и генетического фонда, например в птицеводстве. Это если рассуждать сценарно, что мы не сможем импортировать необходимую продукцию.
Могут возникнуть проблемы с заболеваниями сельскохозяйственных животных. Риск был существенным из-за того, что в Россию тяжело было привезти вакцины. Сейчас плюс-минус ситуация выровнялась, но все равно забыть про эту тему не получится. Снабженческие риски, кажется, уже отошли на второй план, а вот проблемы с кадровым потенциалом, особенно низких квалификаций, сохраняются. Отечественный АПК почувствует нехватку компетентных кадров позже.
РБК Как сейчас готовят специалистов для АПК с учетом новых трендов?
В. Ш. Дефицит кадров в АПК всегда был. Просто сейчас за их подготовку взялись сами организации: крупный бизнес стимулирует профильные вузы и финансирует выпуск необходимых специалистов. Это повсеместная тенденция. Кстати, именно в агросекторе к этой практике пришли поздно. Отдельные компании давно этим занимаются, а вот крупный бизнес массово начал вкладываться в образование лишь недавно. Я думаю, что молодых специалистов будут сразу «пересаживать» на предприятия, это логичное поведение.
Агропромышленный комплекс будущего в России
IoT, геоаналитика и роботизация
- IoT контролирует среду, состояние поля и оборудования.
- Геоаналитика помогает прогнозировать урожайность, рассчитывать оптимальные пути движения и др.
- Роботы автономно работают, проводят анализ состояния растений, уборку урожая и уход за животными.
+16% рост производительности труда
Биобезопасность
- Автономный контроль состояния животных, раннее выявление заболеваний, вакцинация и профилактика без участия человека для минимизации рисков заражения.
До 30% повышение продуктивности животных за счет защиты от вирусных заболеваний
Редактирование генома
- Новые устойчивые виды растений и животных, адаптированных к специфике российского климата и вкусовым предпочтениям потребителей.
До 50% сохранение посевных благодаря устранению потерь из-за аномальных погодных условий
Предотвращение изменения климата
- Производственные активы, фермы оборудованы технологиями улавливания и захоронения углерода, а также возобновляемых источников энергии.
Альтернативные протеины
- Производство протеинов из насекомых, отходов растениеводства и животноводства.
- Растительные белки из бобовых, рост интереса к синтетическому мясу, мясу из животных клеток.
До 5% традиционного белка заменится альтернативным
Искусственный интеллект
- ИИ автоматически управляет, планирует и регулирует действия техники, работников; формирует отчеты, прогнозирует ситуацию.
До 60% рост объема добавленной стоимости в сельском хозяйстве к 2035 г.
Источники: Sber AI, ВШЭ, ЭФКО, анализ Strategy Partners
Какие направления сельского хозяйства будут развиваться в России
- Селекция и семеноводство — те направления, для которых сейчас выделяется господдержка, в частности на приобретение сельхозтехники, строительство и реконструкцию плодохранилищ, селекционно-питомниководческих центров (ССЦ), селекционно-генетических центров (СГЦ) и др. Так, по Федеральной научно-технической программе (ФНТП) на развитие направления в 2024 году выделили 4,3 млрд руб. Минсельхоз включил селекцию и генетику в перечень приоритетных направлений, что позволяет получить сниженную ставку по льготным кредитам. В 2024 году на предоставление льготных кредитов сельхозпроизводителям выделено более 200 млрд руб. Крупные холдинги также инвестируют в данную сферу, часто для обеспечения собственной технологической безопасности.
- Вертикальное фермерство будет развиваться только в условиях Крайнего Севера — там, где присутствует дорогая инфраструктура и возникают сложности в логистике овощей и зелени.
- Цифровизация отрасли пока низкая, но данный тренд будет активно развиваться. Рынок цифровых технологий в АПК будет расти в среднем на 13% ежегодно до 2035 года и достигнет 856 млрд руб.
- Производство протеинов из насекомых будет развиваться в первую очередь как переработка органических отходов. Конечный продукт не будет употребляться в пищу людьми, но будет активно использоваться в кормах для рыб и животных.
- Редактирование генома в России пока отстает от мирового уровня, но развитие индустрии ожидается после достижения самообеспеченности в селекции и семеноводстве, т.е. примерно к 2040 году.
- Устранение последствий климатических изменений, развитие производства протеинов из микроорганизмов и животных клеток — тренды, связанные с этими направлениями, сформируются в России также к 2040 году.
Источник: исследование консалтинговой компании Strategy Partners «Мегатренды АПК: что будет определять развитие и какие мировые тренды актуальны для России?»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК