Ломбарды вышли из тени
Госрегулирование ломбардной деятельности снизило стоимость займов под залог ценного имущества. Рынок стал прозрачнее, но многие игроки вынуждены его покинуть.
Выгоднее МФО
20 млн человек, или 14% населения страны, по оценке Национальной ассоциации ломбардов на конец 2017 года, когда-либо получали заем в ломбарде. Число действующих заемщиков на 30 сентября 2017 года, по данным Банка России, превысило 2,754 млн человек, что на 1,9% больше, чем в аналогичный период 2016 года.
Растет и объем ломбардных займов. По данным ЦБ, за девять месяцев 2017 года объем займов, выданных ломбардами, достиг 150,5 млрд руб. Прирост относительно аналогичного периода 2016 года составил 2,7%.
Пользователей займов под залог ценного имущества привлекают более низкие ставки, чем, например, у микрофинансовых организаций (МФО). По данным ЦБ на ноябрь 2017 года, среднерыночная полная стоимость займа ломбарда составила 122,1% годовых, МФО — 614,6%, а предельная — соответственно, 162,8 и 819,4% годовых. Ставки регулируются Банком России и едины для всех предметов залога, за исключением транспортных средств (65,4% годовых — среднерыночная стоимость займа автоломбардов, предельная — 87,1%). Предельная ставка, по которой ломбарды вправе кредитовать заемщиков, снижалась на протяжении последних трех лет, говорит президент Национальной ассоциации ломбардов Петр Слизкий. Так, в ноябре 2015 года среднерыночная полная стоимость займа ломбардов была на уровне 162,6% годовых, а предельная — 216,8%.
Портрет заемщика
Клиенты ломбардов — граждане трудоспособного возраста от 30 до 60 лет. В основной массе заемщики берут небольшие суммы, в среднем на один месяц. Например, в «Фианит-ломбарде» средний срок займа составляет 25 дней, а размер — 7,3 тыс. руб.
В ломбарды может обратиться любой человек, говорит президент Лиги ломбардов Михаил Унксов. Но в 70% случаев это представитель российского среднего класса: «Гражданин, имеющий постоянную работу, или владелец микробизнеса, то есть человек с относительно стабильным доходом, у которого не всегда хватает средств на потребительские нужды или оборотные средства для бизнеса».
В 90% случаев кредит выдается под залог ювелирных изделий, в 5% — под залог автомобилей, а в остальных — под антиквариат и даже бытовую технику (данные Национальной ассоциации ломбардов). Более 60% клиентов ломбардов — женщины, владелицы ювелирных украшений.
Заемщики молодеют, отмечают в «Фианит-ломбарде», средний возраст клиента — 31 год. «Молодежь имеет больше способностей к анализу рынка, но не может в силу возраста получить выгодный кредит или оформить кредитную карту в банке», — говорит гендиректор сети «Фианит-ломбард» Станислав Боронин. Подобно банкам и МФО, ломбарды активно осваивают онлайн-площадки — многие запустили приложения в App Store и Google Play: через них можно продлевать займы, следить за истечением сроков и узнавать другую необходимую информацию. Но специфика бизнеса пока не позволяет ломбардам полноценный уход в онлайн.
Залог и отчет
На возможностях клиентов обслуживать займы сказывается экономическая ситуация. В благополучное время доля непогашенных займов не превышает 15%, в кризис просрочка доходит до 30%, говорят в Национальной ассоциации ломбардов.
Те, кто не захотел расставаться с имуществом, систематически делают «перезалог», то есть продлевают срок займа, оплачивая проценты, говорит Михаил Унксов. Процент таких пролонгаций в общем числе займов за годы последнего кризиса вырос с 20 до 70%.
Задолженность граждан перед ломбардами по основному долгу на 30 сентября 2017 года составила 34,8 млрд руб. и шла на убыль, снизившись на 0,9%, или на 373,5 млн руб., к аналогичному периоду 2016 года.
Кризис стал одной из причин сокращения числа ломбардов. Одни добровольно ликвидировались, другие изменили вид деятельности или перешли на скупку вещей либо комиссионную торговлю, некоторые были ликвидированы по решению суда, рассказали в Национальной ассоциации ломбардов.
Согласно опубликованному на днях ЦБ государственному реестру ломбардов, в прошлом году деятельность прекратили 1123 организации, в настоящее время работают 5647 ломбардов.
Многие, в частности, оказались не готовы к тщательному документированию своей деятельности и раскрытию информации регулятору.
В июне 2014 года ломбарды получили статус некредитных финансовых организаций и попали под надзор Банка России с обязательством регулярно отчитываться о своей деятельности.
Ломбард должен раз в месяц предоставлять отчет о движении средств, раз в квартал — отчет о деятельности, раз в год — отчет о персональном составе руководства. Причем отчетность необходимо вести и в электронном виде. С 1 июля этого года ломбарды переходят на применение контрольно-кассовой техники онлайн, а с 2019 года — на единый план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета.
«До введения регулирования ЦБ этот бизнес регулировался рыночными законами», — вспоминает Михаил Унксов. Одно из отличий ломбардного бизнеса — небольшой штат: здесь нет финансового директора, менеджеров, руководителей различных направлений и других специалистов. Часто это семейный бизнес, говорит Петр Слизкий, в нем заняты четыре-пять человек: руководитель, приглашенный бухгалтер и два-три специалиста по оценке предметов залога (они же кассиры).
Подход, который применяется к банкам, привел к неподъемному для многих увеличению отчетности, дополнительным затратам и сокращению доходности ломбардов, говорит Михаил Унксов.
Закон «О потребительском кредите (займе)», который изначально был направлен на регулирование банковского потребительского кредитования, не учитывает специфики бизнеса ломбардов, замечают участники рынка. По оценке Национальной ассоциации ломбардов, в ближайшие три года число действующих ломбардов снизится еще на 1–2 тыс.
Однако регулирование ломбардов — норма на любом цивилизованном рынке. В США, например, свыше 5 тыс. ломбардов, по данным американской исследовательской фирмы IBIS. Льготный период и ставки законодательно ограничены, а сами ломбарды должны получать лицензии.
Как заявили РБК+ в ЦБ, отсутствие лицензирования этой деятельности нарушает права потребителей: «Заемщикам проблематично идентифицировать ломбарды, понять, осуществляет ли организация ломбардную деятельность в соответствии с законом, относится ли она к тем участникам ломбардного рынка, которые регулируются Банком России».
Впрочем, регулятор принимает в расчет и проблемы рынка. По данным ЦБ, в ближайшее время на общественное обсуждение будут представлены предложения по изменению закона «О ломбардах», которые должны учесть большую часть претензий бизнеса. В частности, небольшие ломбарды могут получить право отчитываться раз в шесть месяцев. Должна быть увеличена предельная сумма для оценки невыкупленной вещи, которую можно продать без публичных торгов, — сегодня она ограничена 30 тыс. руб. Полную стоимость займа планируется дифференцировать в зависимости от срока и предмета залога.
122,1 % годовых, по данным ЦБ, составляла среднерыночная полная стоимость займа ломбарда в ноябре 2017 года
Фото: Lori